开局2024：储能价格战“起底”

  2023年以来，储能电芯及系统价格不断下探，而这一趋势或将在2024延续。

  从2024开局来看，1月16日，大唐集团2024年度磷酸铁锂电池储能系统框架采购项目开标。采购总容量2GWh，包括0.5C储能系统，1GWh和0.25C储能系统，1GWh。本次采购共吸引49家企业投标，最低报价0.615元/Wh，最高报价0.762元/Wh。

  2023年以来，新型储能装机规模持续保持高增长。然而，行业却呈现“冰火两重天”的现象。储能系统价格走“低”成为常态化，并早已经在2023年底一次开标中报到了0.58元/Wh。

  而电芯价格来看，在2023年12月底，中能建储能科技(武汉)2024年度4.6GWh电芯框架招标开标。其中，0.5C及0.25C标段招标规模为4GWh，8家入围公司投标单价区间为0.409元/Wh-0.508元/Wh，均价为0.439元/Wh。

  亿纬储能总裁陈翔在2023年底的高工储能年会上表示，电池价格内卷，未税价格将维持在0.35-0.38元/Wh。2023年电芯及系统价格不断走低，某些特定的程度而言可以初步透视2024年价格趋势。本文试图回顾及分析价格战三大发展阶段、价格战两大核心以及价格战下四大趋势，希冀帮助行业厘清价格战始末、走势。

  梳理2023年的发展脉络显而易见，储能领域价格战最先开始来自结构性过剩的电芯领域，随即引爆直流侧系统价格持续走低，继而交流侧系统价格战不断下探。

  第一阶段，价格战集中开启。2023年以来，国内电力储能，一直以低价中标为诟病。碳酸锂价格不断回落，引发了业主观望情绪。从2023年1月开始，低价趋势持续，这为价格战集中开启埋下了“注脚”。价格战从2023年年初的酝酿期走向了集中爆发期。这一集中下探始于于2023年6-9月。彼时，国内多家电池企业的储能电芯报价迅速降至0.5元/Wh(不含税)以下。在9月开标的某央企电芯集采中，部分企业的含税报价甚至已经不足0.5元/Wh。在2023年Q3，储能电芯报价迅速下降了超20%，一轮电芯价格战已经悄然拉开。在同年8月初，楚能新能源董事长代德明提出的“储能锂电池市场郑重进入0.5元/Wh时代”成为现实。

  第二阶段，价格战加速弥漫。首先，电芯领域的价格地震，引发行业连锁反应。业主对低价的需求。随即在2023年9月下旬，0.5C直流侧报价范围0.66-0.705元/Wh，加权平均报价0.679元/Wh。值得一提的是，1小时、2小时、3小时、4小时储能系统(交流侧)的9月最低报价均低于0.9元/Wh。10月初，则出现0.76元/Wh直流侧系统最低报价，继续加剧行业价格战。

  第三阶段，价格战全面打响。大储集中低价抢标逐渐走向常态，无疑加剧这一价格战全面弥漫，几乎到了“没有一粒灰尘是无辜的”地步。以电芯企业为例，大批企业在年底11-12月份开启了“销库存”，电芯价格持续走低。复盘2023年，一众头部企业“混战”储能价格战泥潭。比亚迪、中车株洲所、欣旺达、中天储能、鹏辉能源等相继以最低报价出现一些招标报价中。储能价格战成为行业关键词。从2023全年价格战来看，叠加碳酸锂价格不断回落、业主观望情绪，储能电芯及系统的中标价已“腰斩”。12月底，0.5C及0.25C标段出现了0.409元/Wh报价。从2023年1月份的0.9元/Wh到0.409元/Wh，储能电芯价格降幅超55%。同样，储能系统中标均价也在12月份跌至0.79元/Wh，与去年年初相比下降48%。

  细究价格战背后核心因素，无一例外不率先指向储能结构性过剩。早在2023年第三季度，价格战就已经引发行业追问：到底是供应链、技术共同的结果，还是内卷和过剩下企业割利换销量所致?无疑，价格战更多指向后者。储能电芯的普遍报价在2023年上半年还停留于在0.65元/Wh以上的水平。短短2-3个月，突破至0.5元/Wh的低价。

  在过去两年产能紧缺和碳酸锂价格大大波动的背景下，原材料价格已然成为影响电池价格最关键的因素。在电池成本中，原材料成本通常占到总成本的70%以上，储能电芯及系统中标价格的持续下行，与原材料碳酸锂价格下降传导至产品端有关。比如，电池级碳酸锂现货价格从2022年年初顶峰的近60万元/吨，下跌至10万元/吨左右，价格降幅超过80%。

  不过，据相关测算和调研，在15万元/吨碳酸锂和行业技术性能的条件下，电池生产所带来的成本仍然难以低于0.45元/Wh。而在2023年以来掀起的扩产潮，储能产业结构性过剩明显。截止2023年8月底，储能电池及系统集成规划建设产能已超过1.5TWh。在结构性过剩下的大背景下，高工产研(GGII)预计，2024年储能电池价格将持续在0.35-0.37元/Wh的价格。

  价格战带来的最核心影响则在于安全问题不断加剧，或将带来行业性隐忧。持续下探的价格不但给储能及电芯公司能够带来困境，导致企业利润低或者没有利润。更为关键的是极限成本压力，也给产业高质量发展带来了极大的安全风险隐患。尽管，降价换市场或许是部分企业力求市场一席之地的无奈选择。但是慢慢的变多企业表示，低价不再是换取市场的“入场券”，但仍不缺乏最低价出现。

  尤其是各路资本、跨界厂商蜂拥而至，卷价格仿佛成为了唯一出路。有企业在接受媒体采访时指出，“每招一个标，往往是几十家企业抢一个标，进一步加剧价格下行。”事实上，“饮鸩止渴”式的价格战，只会引发更多问题。比如2023年下半年，弥漫在整个行业中的“安全隐忧”，某些特定的程度导致行业发展更为低迷。安全隐忧导致业主不敢投、不敢用，直接影响了整个行业发展进程。近日，中车株洲所负责人也指出，“有些供应链环节可能会消失，我们也非常忧心这个行业因为质量安全的问题，再次让行业发展受挫。”索英电气负责人也谈到，因为过多的价格战有可能形成行业新的‘三角债’，会让整个产业陷入更不利的发展状况。

  据了解，在2023年已经有部分国内二三线厂商对排产做调整，关停部分产线，调整产能规划和投产进度，以应对市场的快速变化。据高工储能综合行业人士观点分析，价格战行至2024年，这一低价趋势仍将继续。主要在于：碳酸锂价格起伏空间存在限制；储能系统集成厂商与业主方短期内都没有再去下压价格的动力；电芯产业链产能出清，理性调整期仍需时日；储能集成厂商同质化严重，差异化突破需要一些时间。那么，在价格战背景下，2024年储能四大发展的新趋势“呼之欲出”。

  目前包括宁德时代、比亚迪、亿纬储能、瑞浦兰钧、海辰储能、蜂巢能源等众多电池厂开始慢慢地涉足集成业务，除了直流侧外，交流侧集成也在加速出货。但对比来看，布局进入电芯领域的储能集成商相对较少，除了天合储能、中天储能、南都电源等具备电芯能力外，包括阳光电源、海博思创、中车株洲所、采日能源等并不涉足电芯业务。纵观整个行业来看，电芯领域企业希望能够通过储能系统走出第二增长曲线相对更多一些。但如果电芯厂商转型成为全系统的角色，可能会与现有的客户产生竞争，会综合各方面做博弈。

  除了传统欧美、澳大利亚、日本等主流储能市场外，东南亚、非洲及一带一路国家等也成为重要目标市场。从2024开年比亚迪、亿纬储能、鹏辉能源等中标及海外市场开拓来看，南非、西北非、东南亚等慢慢的变成了他们的“重点目标市场”。尤其有必要注意一下的是，面对国内内卷的大趋势，2024年开局，特斯拉大储产品Megapack(两小时储能系统)降价约42500美元。经测算，特斯拉Megapack此轮降价，折算到每Wh的价格为0.656美元，约合人民币4.56元/Wh。出海有几率会成为慢慢的变多企业的共同选择，但出海或许并没有想象中“美”。在海外，新一轮的技术比拼战已经悄然开启。

  工商业侧，储能企业后端能力加速浮出水面。运用AI、大数据分析等先进的技术提升业主的收益。电力储能侧，基于构网型储能、具备交易能力电网型储能的呼吁不绝于耳。储能系统的核心零部件(电芯、PCS)降本走向辅材(消防、温控)。据高工产研(GGII)分析，2024年系统辅材还具备10%左右的降本空间。电芯企业通过大容量、长寿命、高安全的储能新品，“300Ah+”加速狂奔量产，500Ah迅速“备战”，以不断的提高核心竞争力。

  首当其冲的是，除了目前国内发电侧的新能源配储、传统用户侧等储能领域，工商业储能运用场景不断被挖掘。比如数据中心、虚拟电厂、通信基站、智慧园区、光储充电站、台区储能等储能细分市场加速被挖掘。其次，在运用市场差异挖掘上，除了传统的1C、0.5C、0.25C市场外，还有1P市场进入更多业界视野范围内。

  1月18日，智光储能中标南方电网储能股份有限公司2023-2024年储能电站设备框架采购，金额为2.58亿元。电力集采中首次出现1P储能电池系统。再次，不断挖掘产品应用限制范围，突破锂电池运用上限。海辰储能1130Ah储能电池、亿纬储能628Ah储能电池等将锂电延伸至长时储能市场的开拓，亦是价格战背景下的企业“自救”。未来，“术业有专攻”“一技之长”“独有壁垒”......或将成为储能领域有序竞争的开端。