欣旺达动力启动上市辅导 专注汽车动力电池业务

  继2022年成功发行GDR登陆瑞士证券交易所后，欣旺达(300207)资本布局再有重大部署。欣旺达动力科技股份有限公司（简称“欣旺达动力”）10月16日在证监局办理辅导备案登记，辅导券商为中信证券。

  换言之，欣旺达动力真正开始启动A股IPO进程。7月14日，欣旺达就已发布了重要的公告称，拟分拆控股子公司欣旺达动力至深交所创业板上市。本次分拆完成后，欣旺达仍将维持对欣旺达动力的控制权。

  成立于2014年的欣旺达动力是一家集电芯、模组、BMS和PACK产销研于一体的全球领先的综合性新能源科技公司，致力于为新能源行业提供具有竞争力、场景化的动力电池解决方案及储能电芯。

  目前欣旺达动力已获得海内外众多知名客户认可，实现了为全球一流车企批量供货。2022年，欣旺达动力实现盈利收入近130亿元，电池出货量达到12.11GWh，位列国内三元电池装机量前三、总装机量前五，全球总装机量前九，是“全球动力电池一级制造商”之一。

  目前，欣旺达动力拥有广东深圳、广东惠州两大研发中心，江苏南京、江西南昌、广东惠州三大锂离子动力电池生产基地，并在山东枣庄、四川什邡、湖北宜昌、浙江义乌等地逐步建立生产基地。

  业绩方面，财务数据方面。2020年至2022年，欣旺达动力的营收分别为4.32亿元、29.64亿元和129.22亿元；净亏损分别为7.07亿元、10.53亿元和10.94亿元。

  欣旺达彼时在公告中指出，欣旺达动力的分拆上市，将在实现国内优质动力电池资产资本化的同时，利用上市募集资金深入进行动力电池先进的技术的研发储备及优质产能的建设，以此来实现更规模化的研发技术投入，加速产业的技术升级迭代，推动行业的良性竞争发展，对中国新能源行业实现技术升级、保持全球技术一马当先的优势、持续引领国际市场之间的竞争具有重大战略意义。

  完成分拆后，欣旺达动力将强化核心技术的投入与开发，加快产能的爬坡速度，保持在新能源汽车锂离子动力电池制造领域的创新活力，增强核心技术实力，深化欣旺达动力的产业布局，有利于打造具有全球影响力的中国动力电池品牌。

  欣旺达表示，未来公司将更专注于消费类锂电池的研发、生产和销售，持续夯实行业龙头地位；同时，有利于实现储能系统、智能硬件、精密结构件业务板块齐驱并进。

  成立至今，欣旺达动力已获得IDG资本、深创投、国家绿色发展基金、理想汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、美团、上汽、广汽、东风汽车、碧桂园创投、基石资本、博华资本、金镒资本、盈科资本等约70家知名机构和产业方的投资。

  辅导文件显示，欣旺达动力控制股权的人为欣旺达惠州新能源有限公司，现直接持有公司39.69%股份。

  欣旺达1997年成立于深圳宝安，2011年创业板上市，2022年登陆瑞士证券交易所。历经二十余年，欣旺达已发展成为全世界锂离子电池领域的领军企业，形成3C消费类电池、电动汽车电池、能源科技、智能硬件、人机一体化智能系统与工业互联网、第三方检测服务六大产业群。

  随着欣旺达动力分拆上市的推进，未来欣旺达各项财务指标将得到优化且更透明。本次分拆完成后，欣旺达仍将控股欣旺达动力，欣旺达动力的财务情况和盈利能力仍将反映在公司的合并报表中。尽管本次分拆将导致公司持有欣旺达动力的权益被摊薄，但是通过本次分拆，欣旺达动力的发展与创新将进一步提速，投融资能力及市场竞争力将逐渐增强，进而有助于提升公司未来的整体盈利能力和水平。